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A ficha de cliente é muito semelhante à ficha de contactos utilizada no Outlook e contém toda a informação referente ao cliente. Nesta ficha poderão ser consultados todos os dados do cliente e realizar operações a partir da ficha.
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Dados que complementam a informação do Cliente, que são importantes, como por exemplo, controlo do crédito do cliente, ou ainda saber como é que o cliente chegou ao escritório.
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A ficha apresenta Contas-Correntes totais e por dossier, permitindo assim uma visão mais ao pormenor. Nesta´área poderá ainda consultar todos os documentos to cliente e saber os vários saldos, bem como, os adiantamentos feitos pelo cliente.
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Conta-corrente por dossier
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Leitura dos vários documentos
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Todas as diligências (tarefas) feitas para o cliente podem ser visualizadas no cliente, podendo ainda, caso tenha a Time&Doc Bar para o Outlook a possibilidade de visualiar todos os e-mails do cliente.
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